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菜油粕期现价格双跌,加菜籽郑盘套保利润缩窄2019年03月12日 16:39
  盘面情况:3月12日,菜籽合约交易冷清,不宜操作。菜粕1905合约日内放量减仓下行,期价最高报2234元/吨,最低报2166元/吨,收盘价报2173元/吨,较上一交易日-2.69%;成交量1772646手,持仓量482050手,-76808手;RM5-9月价差-11元/吨,+6元/吨。菜油1905合约日内放量减仓下行,期价最高报7240元/吨,最低价6992元/吨,收盘报7006元/吨,较上一交易日-2.88%;成交量848578手,持仓量322802手,-48264手;OI5-9合约价差-70元/吨,-45元/吨。
  市场报价:根据天下粮仓数据,3月12日,进口菜油(含进口菜籽压榨)现货报价7010元/吨,-80元/吨,菜粕现货报价2214元/吨,-42元/吨。
  消息面:1、中国农业农村部周五发布报告,上调了2018/19年度中国大豆进口预测数据,部分原因在于中国暂停进口加拿大油菜籽。此外,中国农业部本月还预计2018/19年度的菜籽油产量达到570万吨,略低于早先预测,因为海关检查力度加强,将会导致压榨用的油菜籽供应减少。中国的菜籽油进口量预计减少到90万吨,低于上月预测的100万吨。2、我国加强进口加拿大油菜籽检疫的警示通报。3、根据3月7日印度炼油者协会发布的油粕出口报告,2018年4月至2019年2月期间菜粕出口量由去年同期的53.9万吨增加至新年度的96.3万吨,增幅高达78.7%,主要出口国家为韩国、越南和泰国。2019年2月份印度港口菜粕FOB均价报218美元/吨,折合人民币1465元/吨。4、根据文华日报消息,澳大利亚菜籽成交1万吨,且中粮3月进口菜籽GMO(转基因)证书初审通过。
  仓单:周二菜粕仓单量报116张,当日增减量0张,有效预报0张;菜油仓单量报25179张,当日增减量-310张,有效预报401手。
  库存:根据布瑞克数据,截至3月8日沿海地区油菜籽库存报53万吨,环比上期增加10万吨,其中两广地区库存增加15万吨而福建地区库存下降5万吨,当前库存水平处于历史明显偏高水平;另外3月11日加拿大菜籽郑盘套保利润报580元/吨,处于历史极高水平。
  截至3月8日菜籽油厂开机率报21.2%、压榨量报10.6万吨,周度环比下降6.6%,沿海和华东地区菜油库存报58万吨,其中沿海增加0.5万吨而华东减少5万吨,沿海未执行合同报32万吨,环比减少1万吨,显示近期贸易商提货积极性转好;另外3月11日加拿大进口菜油郑盘套保利润报427元/吨,处于历史极高水平。近期海关总署发布警示通报要求加强对加拿大油菜籽检疫,预计进口菜籽检疫程序可能拖累油厂压榨进度。
  根据布瑞克数据,截至3月8日菜粕两广地区库存报4.4万吨,周度环比增幅高达175%,福建地区库存报0.3万吨,周度增幅500%;两广福建地区未执行合同报14.7万吨,周度降幅13%;考虑到近期菜籽油厂开机率有所回落但整体仍处于历史偏高水平,虽然菜粕未执行合同下降2.2万吨,但库存增幅显著,暗示油厂压榨积极性较高而菜粕贸易商提货速度有所减慢。
  主力持仓:菜油05合约主力资金维持净多持仓,随着期价下行,净多单量减幅明显。随着期价震荡收阳,菜粕05合约主力资金持仓维持净空持仓、单量明显增加,但仍处于中等偏低水平。
  总结:菜粕方面:上周菜粕05合约受到消息刺激期价大幅冲高,但考虑到我国去年批准重新进口印度菜粕,并且根据印度炼油者协会2月28日消息新季增产19%的印度油菜籽将在未来几周完成收割,2019年印度菜粕将与加拿大菜粕共同竞争我国进口菜粕市场,总体来看供应来源相对充足。菜油方面:短期美原油期价探低反弹、对具有生物柴油概念的菜油期现价格支撑转强,随着主力合约期价下行,仓单稍有减少,显示期价下方存在一定支撑,周二截至内盘收盘,加拿大油菜籽主力合约报跌0.15%;另外3月11日加拿大菜籽和菜油郑盘5月合约套保利润处于历史极高水平,预计短期内盘菜油粕期价或仍有回调、套保利润有所缩窄;但中加关系将持续主导内盘菜油期限价格,需要持续关注孟晚舟引渡事件进展。
  操作建议:技术上,菜籽合约交投清淡,不建议交易;操作上,建议菜粕05合约2180元/吨附近轻仓试空,止损2210元/吨,目标2120元/吨;菜油05合约期价建议暂时观望为宜。
来源:瑞达期货
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